艾瑞：2021上半（bàn）年中（zhōng）国云服务市（shì）场格局再次刷新
云服务（wù）丨研究报告
导语：
2021上（shàng）半年中国云计算市场持（chí）续增长，公有云市场规模（mó）进一步扩大（dà）。基（jī）础云领域，中国（guó）IaaS公有云市（shì）场（仅国内市场（chǎng））和中国（guó）IaaS+PaaS公有（yǒu）云市场中（仅国内市（shì）场（chǎng）），阿里云（yún）、华（huá）为云（yún）、腾（téng）讯云仍（réng）居（jū）三甲。在中国IaaS公有云市场（含出海业务）和（hé）中国IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）中（zhōng），阿里云、亚马逊云科技位列一二。
中国整体（tǐ）云服务市场
2021上半年，中国整体云服（fú）务市场规模（mó）约为（wéi）1620亿（yì）元，同比（bǐ）增（zēng）长38.3%。其（qí）中，公有云增速（sù）为48.8%，市场规模占中国整体（tǐ）云（yún）服务市场76.2%；非（fēi）公有云增速为12.9%，市场规（guī）模（mó）占中国整体（tǐ）云服（fú）务市场23.8%。2021上（shàng）半年，中（zhōng）国基（jī）础云服务（wù）厂（chǎng）商发（fā）展聚焦在：升级云基（jī）础设施（shī）、强化基（jī）础云能（néng）力（lì）、拓宽行业云服（fú）务（wù）、链接多元云应用。
1）云基础设（shè）施领域：中国基础云厂商持续扩大在IDC领（lǐng）域（yù）投入（rù）。首先，传统数据（jù）中心向智能（néng）化、节能化（huà）升级，兼顾技术发展与生态需求（qiú）。其次，新型数（shù）据中心，如模（mó）块型/移动型数据中心，有（yǒu）望成为公有云服（fú）务（wù）的新载体，助力边缘计算发展和（hé）“分布（bù）式（shì）云”落地；
2）基础云能力领域：基（jī）于云基础设施升级，中国基础云厂商陆续布（bù）局“分布式云”，依托全（quán）栈（zhàn）服务，配合多样生态，突（tū）破公有云物理位置（zhì）的局限（xiàn），实现中心云和边缘（yuán）云资源和能力的统一，管（guǎn）理（lǐ）和使用（yòng）的灵活，将公有云服务推向更广泛的领域（yù），以适应不同行业的（de）业务（wù）需求；
3）行业云（yún）服务：产业互（hù）联网发展（zhǎn）进一步深化，以（yǐ）汽车（chē）行业、制造（zào）业、金融业（yè）为代表的传统行（háng）业，更广泛的引（yǐn）入公有云服务。以公有云（yún）为底座，结合大数据（jù）、人工智能等（děng）工具推动企业数字化（huà）升级；
4）云应用领（lǐng）域：首先，各类（lèi）SaaS企业的云应用产品加（jiā）快推陈（chén）出新（xīn）步伐，以适应（yīng）激烈（liè）的（de）市场（chǎng）竞争（zhēng），进而（ér）带（dài）动（dòng）对公有云（yún）资源的消耗；其次（cì），各（gè）行业用户在引入SaaS应用后，陆续从（cóng）上至下引入基础云（yún）服务，以更好地试配顶（dǐng）层（céng）应用，以（yǐ）数字化（huà）工具辅助业务创新（xīn）；最后，SaaS企业与基础云服务厂商合（hé）作日益（yì）加（jiā）深，云（yún）生态的完善推动云应用企业与基（jī）础（chǔ）云（yún）厂商彼此赋能，实（shí）现（xiàn）共（gòng）赢。
中国（guó）IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（仅（jǐn）国内市场）
阿（ā）里云、华为云、腾讯云（yún）在2021上半年中国IaaS公有（yǒu）云市场和中国IaaS+PaaS公有云市场仍处在三（sān）甲位置，市场格局进一步集中。
1）头部互联（lián）网类（lèi）云厂商营收（shōu）增速放缓，市（shì）场份（fèn）额略（luè）有（yǒu）稀释。一方面，部分大单（dān）客户迁移对其营收造（zào）成一定影响。另一方面，头部互（hù）联网云（yún）厂商的焦（jiāo）点也从仅关注“高营（yíng）收”逐步转向为“高盈利”。随着（zhe）产业互联网（wǎng）的深入（rù），中国云服务行业已从早期的跑马圈地转变为精耕（gēng）细作。基（jī）础云服务作（zuò）为（wéi）资金和技术密（mì）集型产（chǎn）业，虽然（rán）“烧（shāo）钱（qián）”必不可（kě）少，但产业互联网的建设绝非（fēi）一朝一夕，更需要通过投资伙伴、投（tóu）资生（shēng）态、投资社（shè）会，构建从（cóng）投入到盈利的良（liáng）性（xìng）循环，才能在日（rì）渐深化的数字化浪潮（cháo）中实现厚（hòu）积（jī）薄（báo）发（fā）而非后劲不（bú）足。2）IT背景（jǐng）类云厂商增长明显（xiǎn），市场份（fèn）额均（jun1）有提升。首（shǒu）先（xiān），受益于“云+行业”联结日益紧密，依托在传（chuán）统（tǒng）行业的（de）经验，IT背（bèi）景类云厂商对行业的理解和客户诉求的把握更精准，市场拓客具备优势。其次，头（tóu）部云厂商（shāng）间的技术能力（lì）和云资源/云能力的产品（pǐn）各（gè）有千秋。因此，头（tóu）部厂商间的竞争，并不（bú）是云“计算（suàn）”的竞（jìng）争，而是云“服务”的竞（jìng）争（zhēng）。在（zài）基础云领域，不论IaaS或PaaS，最终的落脚点都是“Service”。随着产业互联网的（de）发展带（dài）动云（yún）计算（suàn）的普及，虽然很多（duō）传统企业在早期对（duì）云的理解较（jiào）互联网企业存在（zài）一定滞后，但现在已对多数云概念基本（běn）耳熟能详。同时，相（xiàng）较于互（hù）联（lián）网行业云（yún）用户流动性强、云建设周期（qī）“短平快”的特点，传统行业云用户的粘（zhān）性更（gèng）强，云建设周（zhōu）期更长，要求云厂商能（néng）时刻跟进行业的变化，并持续提供服务。因（yīn）此，相对于产品和技术，行业理解（jiě）力和服（fú）务细粒度更被（bèi）传统（tǒng）行业客户重视。中（zhōng）国IaaS及IaaS+PaaS公有云（yún）市场（含出海（hǎi）业务）2021上半年中国IaaS及IaaS+PaaS公有云（yún）市（shì）场（含出海业务）中，阿里云占据榜首（shǒu），亚（yà）马逊云科技市场份额（é）进一（yī）步提升，华为云和腾（téng）讯（xùn）云分别在中（zhōng）国IaaS公有云市场（含出海业（yè）务）及（jí）中国IaaS+PaaS公有（yǒu）云市场（含出海业务）中位列第（dì）三位。
目前（qián），出海业务仍不是（shì）中国综合型（xíng）云厂商的营收重点，中国云厂（chǎng）商仍以国内市场为主。一方面，中国（guó）云计算市场占据全球云计（jì）算市场（chǎng）份额的多数，激烈的（de）市场竞争让多（duō）数中国背（bèi）景的云（yún）厂（chǎng）商更（gèng）聚焦国内的（de）需求和（hé）变化。另一方面，受环（huán）境（jìng）影（yǐng）响（xiǎng），中国背景的云厂商在服务的（de）连贯性和一致（zhì）性（xìng）上（shàng）存在限制。而以亚马逊云（yún）科技为代表的外资背景云厂商则更熟（shú）悉海外的市场（chǎng）情（qíng）况。如果（guǒ）仅看中国出海业务（wù）营收，亚马逊云科技的市场（chǎng）份额具（jù）备更（gèng）明显优势。
附录
|
